주요 빅테크 기업의 금융서비스 제공 현황

빅테크와의 경쟁 속 혁신을 모색 중인 글로벌 금융사

빅테크 기업의 금융업 진출 가속화는 금융업 내 혁신과 변화의 바람을 일으키고 있다. 자산 규모로 경쟁하고 자사 채널을 통해 고객에 금융서비스를 제공하던 은행권은 빅테크 등으로 인한 환경 변화, 비대면 채널로의 고객 접점 이동과 채널 경쟁력 약화, 저금리 기조의 장기화 등에 당면하면서 고객 접점 수성, 운영 비용 절감이 절실해 지고 있다. 또한 판매 채널에 대한 장악력 약화는 금융업 내 제조와 판매 분리를 가속화하고 있으며, 오픈뱅킹과 마이데이터 도입에 따라 데이터 활용 역량 및 자사 채널 외 제3의 고객 접점 확보가 금융업의 주요 경쟁력이 되고 있다. 소비자 입장에서도 은행, 보험, 증권, 카드라는 업종 구분보다는 돈을 모으고, 빌리고, 쓰고, 쌓고, 보장받는 기능이 편리하게 맞춤화되어 제공되는 것이 더욱 중요해질 것이다.
이러한 도전 과제 속 글로벌 주요 은행은 디지털 뱅킹 역량 강화와 고객 접점 강화 등을 위해 내부 혁신을 추진하는 동시에 빅테크/핀테크 기업 등과의 파트너십 및 투자를 확대하고 있다. 골드만 삭스는 디지털 금융 플랫폼 ‘Marcus’를 앞세워 디지털 리테일 금융을 확장하면서 2018~2020년 중 69건의 핀테크 기업 투자를 단행했다. 2019년 5월에는 유나이티드 캐피탈(United Capital)을 인수하며 디지털 자산관리 부문을 강화하는 한편, 애플과 공동으로 애플페이를 선보였다. JP Morgan은 2021년 6월 핀테크 회사인 넛메그(Nutmeg)를 인수하여 영국의 디지털 리테일 금융 진출을 시도하는 한편 아마존과 함께 신용카드가 없는 젊은 층을 겨냥한 새로운 결제 플랫폼을 구상 중이다. 또한 씨티그룹은 구글과 협력 관계를 맺어 구글 페이를 런칭한데 이어 2020년 11월 구글 페이에서 당좌예금 및 저축예금 계좌를 개설할 수 있는 씨티 플렉스 어카운트(Citi Plex Account)를 출시했다.

금융산업 경쟁력 제고 및 국내 금융사의 대응 방향

우리나라에서도 카카오와 네이버 등 플랫폼 기업이 모바일 채널을 통해 편의성을 확보한 금융서비스를 제공하며 금융산업 내 강자로 부상 중이다. 카카오는 카카오톡을 기반으로 다양한 사업을 확장하는 동시에 2014년 카카오페이를 통한 송금과 결제 서비스, 2017년 카카오뱅크 설립, 2021년 6월 카카오손해보험 예비인가를 받는 등 라이선스를 직접 취득하며 금융업 내 입지를 다지고 있다. 네이버는 사내 독립기업으로 네이버페이 부문을 운영하다가 2019년 네이버파이낸셜로 금융 계열사를 분사하면서 금융·쇼핑·결제 간 시너지를 제고하는 동시에 미래에셋대우 등과 협력하여 금융서비스를 강화 중이다. 이에 따라 대형 은행을 비롯한 카드, 보험사 등 기존 금융권이 크게 긴장하고 있으며, 핀테크 기업 협업을 통해 신사업 기회를 적극적으로 개발하는 한편, 빅테크와 협력을 모색하고 있다.
한편 국내외 빅테크의 금융업 진출 본격화와 대형화에 따라 대고객 판매 채널에 대한 독과점, 기울어진 운동장에 대한 우려, 자산관리 및 보험과 같은 중장기 상품의 리스크 관리에 대한 우려 역시 커지고 있다. 특히 빅테크의 일부 금융서비스가 예외를 적용받고 있다는 논란이 발생하면서 금융에 대한 공정 경쟁 및 건전한 시장 질서 유지에 대한 필요성이 전 세계적으로 높아지고 있다. 이에 우리나라에서도 금융 시스템 안정과 소비자 보호를 위해 동일 기능에 대한 동일 규제 원칙을 적용하고 금융상품 중개에 대한 규제 정비가 논의되는 한편, 전통적인 금융 산업의 경쟁력 강화를 위해 플랫폼 비즈니스 영위, 핀테크 및 헬스케어 기업 등에 대한 투자 규제 완화 움직임을 보인다.
빅테크로 인한 다양한 우려에도 불구하고, 빅테크의 금융업 진출은 기존에 보수적이라고 여겨졌던 금융업 내 새로운 혁신과 경쟁을 촉진하며 금융의 효율성, 금융소비자의 접근성과 편의성 제고를 가져온 측면이 있다. 특히, 플랫폼 경제로 이행하면서 금융업에서도 고객 데이터에 대한 분석과 맞춤형 금융서비스 제공, 고객 접점 확보와 에코시스템 확장, 물적-인적 자원의 효율적 활용 등이 중요해지고 있다는 점에 주목할 필요가 있다.
이러한 관점에서 전통 금융사는 그간 쌓아왔던 금융 노하우 및 리스크 관리 역량을 바탕으로 금융 소비자 중심의 서비스 혁신과 디지털 역량 확보에 초점을 맞추어야 한다. 금융사는 자체적인 혁신을 모색함과 동시에 빅테크/핀테크 기업과의 제휴 및 투자를 강화하여 고객 접점과 디지털 활용도를 높이고, 상품 본원 경쟁력 제고와 글로벌 수준의 중장기 투자 및 연금 상품 제공, 오프라인 및 컨택 센터의 향후 역할 변화, 포용적 가치 창출 등을 고민할 필요가 있다. 또한 개인정보보호법에서 개인정보에 대한 전송 요구권이 도입되는 등 마이데이터가 금융에서 시작하여 헬스케어, 공공 등으로 확대됨에 따라, 금융 및 비금융 데이터를 활용하여 고객을 전방위적으로 이해하려는 노력이 더욱 필요하다.
규제 환경에 차이가 있지만 미국 최대 건강보험사인 UHG (Unit-ed Healthcare Group)가 헬스케어 서비스인 옵텀(Optum)을 통해 고객에게 확장된 서비스를 제공하면서 기업 가치를 제고하는 모습을 눈여겨볼 필요가 있다. 향후 자사 역량과 채널만으로는 고객 접점 및 서비스 확대에 한계가 있기 때문에, 금융과 헬스케어, 유통 등의 비금융 데이터 결합과 전후방 사업 확장 등을 고민할 필요가 있는 것이다.
향후 금융사는 금융 공급자 관점의 업종 및 상품 구분이 아닌, 고객 입장에서 돈을 어떻게 모으고 빌리고 쓰며 현재 보장과 노후 대비에 대한 최적의 균형점을 찾아주는 역량을 제고해야 한다. 또한 제휴 및 투자를 통해 금융사 자체의 미래 가치 (Future Value)를 높이는 방안에 대한 고려가 필요하며, 이러한 시도를 통해 중장기적으로 국내 금융산업의 글로벌 경쟁력을 더욱 키울 수 있을 것이다.